'23 in reviewWillem van der Pijl

Van der Pijl, que é diretor administrativo do Global Shrimp Forum e proprietário do Shrimp Insights, reflete que os principais eventos de 2023 incluem a formação do Global Shrimp Council - um órgão comercial estabelecido com o objetivo de aumentar a demanda por camarão em todo o mundo, com foco inicial no mercado dos EUA.

Um evento do qual van der Pijl está particularmente orgulhoso - e que ele ajudou a intermediar - foi o acordo entre vários participantes importantes da cadeia de valor do camarão para promover o desenvolvimento de rações mais sustentáveis e melhorar o bem-estar do camarão.

O acordo envolve um consórcio e fará com que a Albert Heijn, a maior varejista da Holanda, venda camarões cultivados pela Cofimar, no Equador, de acordo com padrões rigorosos.

"Os elementos centrais do projeto envolvem ração e bem-estar animal. Na ração, estamos substituindo 15% da farinha de peixe por farinha de insetos produzida pela Protix; estamos substituindo 30% do óleo de peixe por óleo de algas da Veramaris; e o restante da farinha e do óleo de peixe é proveniente de subprodutos do processamento e de uma pescaria certificada pela Marin Trust no Equador. Essa combinação fará com que o FIFO e o FFDR fiquem muito próximos de zero. Enquanto isso, o conteúdo de soja na ração virá de produtores de origem de baixo risco não ligados ao desmatamento ou à conversão de terras. Portanto, toda a soja vem dos EUA", explica ele

"Enquanto isso, em termos de bem-estar animal, o foco principal é não abater as fêmeas reprodutoras, o que significa que temos cooperação com dois incubatórios que nos garantem - por meio da implementação da tecnologia de rastreamento de DNA - que as fêmeas que produzem as PLs para este projeto não serão ablacionadas", acrescenta ele.

O projeto produzirá inicialmente 1.000 toneladas de camarão cultivado de acordo com esses padrões e o primeiro desses camarões estará disponível na Albert Heijn em fevereiro ou março de 2024. E há espaço para dobrar essa produção, de acordo com van der Pijl.

"Estamos trabalhando ativamente para expandir o projeto para outros supermercados também", explica ele.

No entanto, isso dependerá do sucesso do projeto piloto - que depende de ele se mostrar viável e econômico para a Cofimar.

"O principal desafio é mostrar à Cofimar que todo o investimento que eles têm que fazer. Eles estão assumindo o risco de mudar sua maneira de trabalhar para uma cadeia de suprimentos dedicada - com tanques dedicados, com ração dedicada, fornecedores dedicados de PL - o que exige muita lealdade entre todos os diferentes participantes. Em circunstâncias normais, eles podem trocar de fornecedor com bastante facilidade, mas isso não é possível neste projeto, pois eles precisam apoiar todas as reivindicações feitas ao longo da cadeia de valor. Portanto, todos eles precisam ser leais uns aos outros. A parte mais difícil é descobrir como garantir que eles ainda tenham produtos competitivos no mercado que possam ser escalonados. Você não pode se colocar muito além da concorrência", explica ele.

"A principal mudança é que eles têm que passar de preços spot para um modelo de custo mais. Isso reduz a volatilidade e significa que, às vezes, você pode estar acima e, às vezes, abaixo do preço do mercado à vista. Não se trata de um prêmio fixo - tudo depende da diferença entre os dois preços. No momento, com preços de mercado baixos, o prêmio é maior, mas se os preços se recuperarem ou se o produtor se tornar mais eficiente, a diferença de preço mudará. A única maneira de esses projetos funcionarem é com base em um modelo de custo adicional: não se pode esperar que um produtor concorde com essa proposta se ele não tiver certeza de que será pago por ela. Caso contrário, é melhor manter seu sistema normal", acrescenta

Sucesso do GSF

A segunda edição do Global Shrimp Forum foi outro destaque de 2023, de acordo com van der Pijl.

"Fomos um pouco maiores este ano - tivemos mais de 500 pessoas, de mais de 35 países e 250 empresas. Foi um verdadeiro evento de liderança e tivemos os principais executivos da maioria dos maiores produtores de camarão do setor, empresas de ração, importadores e supermercados de todo o mundo", reflete ele

van der Pijl observa que o evento foi um sucesso, apesar de a atmosfera ter contrastado bastante com a de seu antecessor.

"Durante o primeiro evento, estávamos acabando de sair da Covid, o setor estava indo muito bem, os preços do camarão estavam bastante altos, os volumes estavam crescendo e as pessoas estavam tendo lucros muito bons. Desta vez, as pessoas estavam em uma posição dolorosa porque os volumes continuavam a crescer, mas os preços estavam baixos por causa da contração da demanda", reflete ele.

"Portanto, logicamente, os dois temas mais importantes para a conferência deste ano foram: 1) como podemos aumentar a demanda do consumidor por camarão sustentável e 2) como podemos ser mais eficientes e reduzir os custos de produção para que possamos lidar com níveis de preços mais baixos", acrescenta ele.

De acordo com van der Pijl, um dos momentos decisivos do fórum foi o lançamento do Conselho Global do Camarão - uma iniciativa de promoção do camarão idealizada por Gabriel Luna e David Custo, que atraiu 22 empresas fundadoras de todas as regiões produtoras de camarão - incluindo sete do Equador, sete da Índia e o restante de toda a Ásia.

Trata-se de uma iniciativa com a qual van der Pijl está totalmente comprometido. E ajudou a inspirar a Global Shrimp Forum Foundation a encomendar um relatório sobre como e por que o consumo de camarão deve ser promovido, cujos resultados acabaram de ser publicados. Uma das principais recomendações do relatório é o valor de se concentrar inicialmente no mercado dos EUA - uma recomendação que reflete a abordagem do conselho.

O panorama geral

Olhando para as tendências mais amplas no setor de camarão, van der Pijl espera que 2024 seja outro ano desafiador para muitos.

"Em termos de volumes, o Equador continua a crescer, a Índia permanece estável, a Indonésia e o Vietnã estão caindo. Embora seja provável que haja um crescimento geral no volume, isso não é algo que deva ser interpretado como bom para o setor - se os preços continuarem a cair, isso levará a uma maior consolidação. Já é possível ver mudanças fundamentais acontecendo em alguns lugares devido à consolidação - no Equador, há um ritmo extremamente rápido de consolidação - e à necessidade de mais eficiência: os produtores que não conseguirem se consolidar e, portanto, tiverem margens menores, e os produtores que não conseguirem se tornar mais eficientes enfrentarão um momento incrivelmente difícil em 2024", prevê ele.

Enquanto isso, os grandes players continuam a aumentar seus volumes.

"No Equador, está bem claro que empresas como Omarsa, Songa e Santa Priscilla estão aumentando seus volumes de forma incrivelmente rápida. E há algumas coisas positivas acontecendo à medida que o setor entra em uma nova fase de maturidade - houve um enorme crescimento no volume de financiamento e no número de investidores, que antes o consideravam muito arriscado ou muito pequeno, e que agora estão olhando para o setor de camarão", observa ele.

"Acredito que os volumes continuarão a crescer, mas em um ritmo menor do que nos anos anteriores. Embora eu esteja pessimista com relação aos preços. Se os volumes continuarem a crescer, é muito improvável que os preços se recuperem, pois ainda estamos em uma situação de excesso de oferta", acrescenta

No entanto, ele prevê que algumas empresas estarão mais bem posicionadas para lidar com isso do que outras.

"É um erro pensar em países competindo entre si. Na realidade, em cada país haverá vencedores e perdedores. Enquanto muitos agricultores estão sofrendo na Índia, por exemplo, algumas empresas - como a Devi Seafoods e a Avanti - estão crescendo porque têm uma estratégia que lhes permite sobreviver ao novo clima com o qual o setor precisa lidar. As parcerias de longo prazo com os maiores varejistas e empresas de serviços de alimentação dos EUA não mudarão repentinamente da Índia para o Equador, devido aos relacionamentos estáveis que eles têm. E, na Ásia, a Índia tem os custos de produção mais baixos, portanto, está na segunda posição mais forte", observa van der Pijl.

"Os principais participantes da Índia são resilientes e têm tempo para reconsiderar a maneira como estão fazendo seus negócios e garantir que possam competir com o Equador pelos clientes que têm há tanto tempo", acrescenta.

Outra tendência na Índia, observa van der Pijl, é o investimento em processamento de valor agregado, com um grande aumento na produção de fábricas de empanados.

"O camarão empanado é um mercado atraente na Índia porque não está incluído nas tarifas antidumping dos EUA. Costumava ser enorme na China, mas eles foram atingidos pela legislação antidumping. O Vietnã e a Indonésia assumiram o controle. Mas agora a Índia percebeu que pode competir com os outros, pois a mão de obra e o camarão são muito mais baratos", explica ele.

No entanto, é provável que isso seja diferente nos países de custo mais alto.

"No Vietnã e na Indonésia, provavelmente apenas as fazendas que conseguirem inovar prosperarão, enquanto as fazendas de menor escala que não conseguirem melhorar sua eficiência terão muita dificuldade porque os custos de produção são mais altos do que na Índia e no Equador", acrescenta

Planos pessoais

Do ponto de vista pessoal, van der Pijl espera um 2024 agitado, principalmente porque ele foi encarregado de compilar um guia de 150 páginas sobre toda a cadeia de valor do setor de camarão indiano no início do ano.

"Meu principal objetivo é ajudar o setor de camarão da Índia a mostrar ao mundo que ele tem um enorme impacto na economia do país e na subsistência de centenas e milhares de pessoas ao longo da cadeia de valor. Espero que isso ajude as pessoas a entender melhor a estrutura e a dinâmica do setor. E também para mostrar a beleza de um setor que emprega 150.000 agricultores", explica ele.

"Espero que as pessoas envolvidas com camarão em todo o mundo o leiam e que ele se torne uma obra de referência que o setor indiano possa usar", acrescenta

Ele também está ansioso pela terceira edição do Global Shrimp Forum, que será realizado em Utrecht em setembro.

"Será um ano agitado, mas esperamos que gratificante", conclui van der Pijl.