© Sander Visch
Quando entrei no mundo do camarão há sete anos, minha primeira missão foi visitar Bangladesh. Estudar o custo de produção e visitar fazendas e processadores me fez mergulhar no extenso sistema de produção de camarão do país e nas pessoas por trás dele.
Embora meu trabalho agora se concentre principalmente na dinâmica do vannamei, eu sempre acompanho as tendências em Bangladesh e sua produção de monodon (conhecido localmente como bagda). Durante minha visita em 2017, Bangladesh ainda era um dos principais exportadores de monodonte para a UE. No entanto, ano após ano, o país tem visto uma redução em sua vantagem competitiva no mercado global de camarão monodonte.
Com o aparente declínio na competitividade e no desempenho das exportações, o volume de produção diminuiu de 70.000 toneladas em 2018 para cerca de 40.000 toneladas em 2024.
Os volumes que calculamos geralmente são menores do que os informados pela FAO ou pelo governo de Bangladesh. Os números oficiais sugerem uma produção anual quase estável de cerca de 68.000 toneladas desde 2013. No entanto, dada a dinâmica do mercado - tanto em nível doméstico quanto de exportação - e as evidências anedóticas, acreditamos que nossos números fornecem um quadro mais preciso da situação do setor.
A participação de mercado de Bangladesh no monodon permaneceu em torno de 25% durante os primeiros seis meses de 2022, mas caiu para menos de 20% à medida que as vendas globais aumentaram para 122.000 toneladas de camarão vivo equivalente (LSE) em 2023, acima das aproximadamente 100.000 toneladas em 2019. O principal contribuinte para esse crescimento foi a Índia, que ultrapassou o volume de exportação de Bangladesh pela primeira vez em anos.
Desempenho das exportações de Bangladesh
Durante 2022, as exportações de Bangladesh aumentaram a partir de junho, impulsionadas pela demanda positiva do mercado global após a Covid-19. No entanto, as exportações durante 2023 diminuíram 5% e, no primeiro trimestre deste ano, o número foi 34 menor do que no mesmo período de 2023.
Competitividade de preços
Ao longo dos anos, os preços do monodonte sofreram um declínio geral, atribuído principalmente à presença competitiva do vannamei no mercado. No início de 2023, quando o preço da Índia era relativamente baixo, os compradores passaram a comprar monodonte lá. Depois disso, os preços de Bangladesh também caíram, permitindo que alguns compradores voltassem novamente aos fornecedores de Bangladesh. Isso também ficou evidente em outubro e novembro, quando os volumes voltaram a crescer em comparação com 2022. Apesar dessa dinâmica, ao comparar os preços do camarão entre Bangladesh, Índia e Indonésia, Bangladesh mantém consistentemente os mais altos.
Comparando esses preços, deve-se observar que certos importadores frequentemente pedem "preços mais competitivos" para seus produtos. Em termos leigos, isso significa que os processadores e exportadores às vezes voltam a envidraçar e deixar o camarão de molho durante o processamento, essencialmente vendendo camarão com muita água. Embora a maioria do setor talvez não pratique isso, acredita-se que seja comum.
Somente o Vietnã obtém um preço médio mais alto por seu monodonte, pois abastece o mercado de alta qualidade no Japão e em outros mercados asiáticos. Um fator importante que contribui para isso é a qualidade do produto final, que é amplamente considerado superior ao monodonte de Bangladesh. Isso se deve, em parte, aos métodos de imersão e vitrificação, mas também à complexa cadeia de suprimentos em Bangladesh, onde há várias trocas de propriedade entre fazendas e fábricas, com apenas alguns processadores ou exportadores envolvidos diretamente com os fazendeiros. Esse sistema intrincado apresenta desafios não apenas para manter a qualidade do camarão, mas também para garantir sua rastreabilidade
Outro desafio significativo para Bangladesh é representado pela oferta diversificada de produtos dos exportadores de camarão da Índia e da Indonésia. Ao contrário de suas contrapartes de Bangladesh, os exportadores desses países geralmente oferecem uma variedade de produtos de camarão, o que lhes proporciona maior flexibilidade no atendimento de pedidos ou contêineres. Essa versatilidade permite que eles concorram de forma mais agressiva em termos de preços e explica por que Bangladesh está se esforçando para investir na produção de vannamei.
Apesar de alguns desafios, um aspecto crucial que contribui para a resiliência de Bangladesh em relação aos preços do camarão são as relações de longa data estabelecidas por seus exportadores com os importadores, especialmente na União Europeia (UE) e no Reino Unido. Essas relações, construídas com base na confiança, confiabilidade e qualidade consistente ao longo do tempo, têm desempenhado um papel fundamental na manutenção de preços comparativamente altos para o monodon de Bangladesh. Os importadores, motivados pela lealdade aos seus fornecedores estabelecidos, podem estar dispostos a pagar preços premium pelo camarão de Bangladesh, independentemente da flutuação dos preços do mercado spot. Essa fidelidade reduz a dependência dos exportadores das condições voláteis do mercado, permitindo que eles mantenham níveis de preços estáveis e mais altos.
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Uma grande vantagem para Bangladesh no mercado europeu é que o país se beneficia do status do Esquema Generalizado de Preferências Plus (GSP+) da UE, que dá a determinados países em desenvolvimento um incentivo especial para buscar o desenvolvimento sustentável e a boa governança. Os países qualificados devem implementar 27 convenções internacionais sobre direitos humanos, direitos trabalhistas, meio ambiente e boa governança. Em troca, a UE reduz seus direitos de importação a zero. Como resultado, o camarão de Bangladesh é bastante competitivo no mercado europeu, especialmente nos tamanhos médios (de 16/20 a 36/40 pontos). Entretanto, os exportadores de Bangladesh só podem oferecer um volume limitado de tamanhos maiores, pois seus sistemas de produção extensivos não conseguem produzir esses tamanhos. Como resultado, os exportadores só podem obter camarões de tamanho maior em um número limitado de fazendas semi-intensivas.
O recente aumento nas exportações de camarão tigre preto da Índia sinaliza tanto desafios quanto oportunidades para o setor de camarão de Bangladesh. Embora essa mudança possa inicialmente parecer prejudicial, há um lado positivo. O redirecionamento do aumento da produção da Índia para mercados emergentes como a China e o Japão apresenta uma oportunidade única de colaboração e crescimento regional. Ao promover coletivamente o camarão-tigre do sul da Ásia nesses mercados lucrativos, Bangladesh poderia se beneficiar do aumento da demanda e da expansão do acesso ao mercado.
Perspectiva sobre o desempenho das exportações de Bangladesh
É evidente que os exportadores de Bangladesh enfrentam obstáculos significativos para acessar os mercados finais e priorizar a certificação de rastreabilidade, qualidade e sustentabilidade. Embora anteriormente isso fosse estipulado principalmente pelos varejistas da UE, o setor de serviços de alimentação do continente também tem adotado cada vez mais esses requisitos.
Como resultado,
a certificação de qualidade e sustentabilidade de Bangladesh é uma prioridade para os exportadores
Como resultado, houve tentativas de pressionar pela certificação do Aquaculture Stewardship Council (ASC). No entanto, embora se esperasse que os primeiros camarões de Bangladesh certificados pelo ASC estivessem no mercado em 2020, a Covid-19 e outros problemas atrasaram o processo. Para melhorar o acesso ao mercado, esses Projetos de Melhoria da Aquicultura (AIPs) permitem que os operadores de pequena escala adotem as práticas corretas para obter a certificação ASC. Uma dessas iniciativas é liderada pelas fazendas de camarão Luna, que pertencem e são operadas pela Lenk, exportadora e importadora de monodontes em grande escala.
Ao promover o envolvimento direto com os produtores, os processadores poderiam melhorar significativamente a qualidade do camarão. Além disso, medidas de rastreabilidade aprimoradas poderiam ajudar a atender aos padrões rigorosos exigidos pelos mercados internacionais, especialmente na UE, onde os varejistas e o setor de serviços alimentícios exigem altos níveis de transparência e responsabilidade.
Dado os métodos de cultivo extensivos usados em Bangladesh, com uso mínimo de rações industriais e baixo consumo de energia, o camarão de Bangladesh também poderia ajudar os varejistas e atacadistas a alcançar suas ambições climáticas.
De acordo com a IDH, que organizou um Grupo de Trabalho de Aquicultura sobre Pegada Ambiental, a produção extensiva de camarão tigre poderia ajudar as empresas de frutos do mar a reduzir seus níveis de CO2e. No entanto, cabe aos exportadores começar a coletar dados que comprovem essa afirmação se quiserem capitalizar esse ponto de venda exclusivo em um mercado cada vez mais exigente.
