A Europa não é o maior mercado de camarão, respondendo por 11% da participação global, mas certamente é um mercado interessante sobre o qual o modelo de comércio e mercado da Kontali pode fornecer informações detalhadas. Como ele inclui mais de 10 espécies - entre cultivadas e capturadas na natureza - vamos nos concentrar nas mais relevantes.
Cerca de 30% do camarão consumido na Europa provém da produção local (principalmente da pesca), e os outros 70% dependem de importações. Sessenta por cento do total é proveniente de fazendas.
Mas é necessário olhar além dos dados comerciais sobre as importações de camarões de águas quentes para obter o quadro completo. Esses camarões adicionais, capturados localmente ou importados, às vezes competem com o camarão de águas quentes, como o vannamei, mas muitas vezes também atendem a seus próprios nichos de mercado.
O Vannamei domina o mercado europeu. Embora a pandemia de Covid-19 tenha causado algumas interrupções nos fluxos comerciais, reduzindo o volume, ele se recuperou de forma constante em 2021 e 2022, quando os importadores se concentraram em garantir os produtos e a demanda do mercado deveria voltar a crescer. No entanto, devido à fraca demanda do mercado em 2022 e ao grande estoque existente, o fornecimento ao mercado durante 2023 diminuiu 10%, para pouco menos de 450.000 toneladas de equivalente camarão vivo (LSE).
O camarão vermelho argentino é valorizado por sua qualidade, especialmente quando está com cabeça e casca (HOSO). Apesar de sua reputação, ele enfrenta uma forte concorrência no mercado europeu, principalmente do vannamei, que é conhecido por seu preço acessível. Alguns participantes do setor recorreram ao processamento do camarão vermelho argentino em terceiros países em uma tentativa de reduzir os custos e aumentar a competitividade, e ele consolidou sua posição no mercado do sul da Europa, além de ganhar algum avanço no mercado do noroeste da Europa nos últimos anos. A demanda europeia geral durante 2022 e 2023 permaneceu estável, em torno de 80.000 toneladas LSE.
Outra espécie que viu sua participação de mercado diminuir na Europa na última década foi o camarão tigre preto (P. monodon). Essa mudança se deve principalmente à maior disponibilidade do vannamei, mais econômico, mas outro fator que contribui é a demanda do consumidor por frutos do mar sustentáveis certificados, que nem todos os produtos black tiger conseguem atender. Dessa forma, o camarão black tiger atualmente atende a um nicho nos mercados de serviços de alimentação e varejo. Embora a desaceleração inspirada pela Covid no serviço de alimentação tenha reduzido a demanda por camarão tigre preto em 2020 e 2021, um aumento foi observado em 2022, atingindo quase 40.000 toneladas novamente. No entanto, isso diminuiu para cerca de 30.000 toneladas durante 2023 devido aos grandes acúmulos de estoque armazenado que não haviam sido usados.
Espécies de camarão de nicho
Embora as espécies mencionadas acima sejam frequentemente mencionadas, há também alguns camarões menos conhecidos que ainda têm uma participação de mercado relativamente alta. Entre eles está o camarão rosa de águas profundas, um camarão grande capturado principalmente no Mediterrâneo, que atende a mercados de médio a alto nível no sul da Europa (especialmente Itália, Espanha e Grécia), com um tamanho total de mercado na Europa de cerca de 30.000 toneladas de LSE.
O camarão rosa de águas profundas é um camarão de grande porte capturado principalmente no Mediterrâneo, que atende a mercados de médio a alto nível no sul da Europa (especialmente Itália, Espanha e Grécia), com um tamanho total de mercado na Europa de cerca de 30.000 toneladas de LSE.
O lobo marinho do Atlântico tem uma participação de mercado menor na Europa, cerca de 1.500 toneladas de LSE em 2023, o que representa uma queda de 40% em relação a 2022. Eles são usados principalmente como camarão para salada no mercado de refeições prontas e como produtos descascados e cozidos refrigerados e refrescados no varejo na Alemanha, Holanda e Bélgica.
O mercado europeu de camarão é bastante fragmentado, e o camarão também é comercializado entre países europeus, dificultando o acompanhamento de fluxos comerciais específicos. No entanto, com base nas preferências dos consumidores, a Europa pode ser dividida em geral nas regiões noroeste, sul e leste, enquanto o Reino Unido tem suas próprias tendências.
O mercado europeu de camarão é bastante fragmentado e o camarão também é comercializado entre países europeus, o que dificulta o acompanhamento de fluxos comerciais específicos
De acordo com um estudo da Comissão Europeia, o camarão é responsável por 6% - cerca de 1,5 kg por pessoa - do consumo total de frutos do mar na Europa. No entanto, a variação entre os países é significativa, com a Espanha liderando com mais de 3 kg e a Holanda na extremidade inferior com 600 g.
Com uma grande variedade de gostos, locais de compra de camarão e rotas para os mercados, a Europa abriga uma grande variedade de importadores de frutos do mar e peixes. Eles variam de organizações que compram para grandes varejistas e comercializam até 20.000 toneladas por ano a atacadistas que compram apenas dois ou três contêineres por ano. No varejo e na indústria, os importadores que reprocessam para o segmento refrescado são maiores do que aqueles que só fazem negócios no segmento congelado. Isso ocorre principalmente porque o reprocessamento de produtos de camarão congelado em produtos resfriados e a embalagem desses produtos para distribuição no varejo exigem investimentos significativos em instalações de processamento e logística.
No aspecto industrial, vale a pena mencionar os processadores de camarão especializados. Eles agregam valor de várias maneiras, desde a simples reembalagem, passando pelo envidraçamento e reembalagem, até o cozimento (ou branqueamento), congelamento, envidraçamento e embalagem. Normalmente, eles também têm um canal de distribuição refrigerado (principalmente sob MAP). O produto mais procurado por esse segmento é o camarão vannamei pequeno descascado desviado e descascado não desviado. A maioria desses processadores está no noroeste da Europa. Esse tipo de setor está sendo atacado por importadores/varejistas que utilizam custos de mão de obra mais baixos na origem. Os principais participantes desse segmento são a Heiploeg, a Dutch Seafood Company e a Shore.
O segundo tipo de processador de camarão especializado é encontrado no sul da Europa: empresas industriais que cozinham camarão HOSO e vendem camarão resfriado para todos os tipos de usuários finais (varejo, peixarias, serviços de alimentação, etc.) Esse mercado se tornou particularmente grande na França e é de grande interesse para fornecedores de vannamei de todo o mundo ("Le cuite du jour" = cozido diariamente). Os principais participantes desse segmento são a Delpierre (Groupe Labeyrie), a Krustanord France (Grupo Pescanova), a Pescanova Spain, a Gambafresh e a Crusta C (França). Em termos de fornecedores, essas empresas buscam volumes maiores de HOSO vannamei barato que, de preferência, tenha uma cor A3/A4 (ou seja, vermelha), embora às vezes a cor A2 também seja aceita. A maior parte de seus camarões agora é certificada de forma sustentável, especialmente para o mercado de varejo. Eles ainda compram camarão não certificado, mas apenas para serviço de alimentação ou distribuição por meio de peixarias.
É difícil fornecer uma estimativa do nível de consolidação no mercado europeu. Uma estimativa aproximada é que os 20 maiores importadores de camarão da Europa têm uma participação de mercado de 20 a 30%. Entretanto, isso varia muito entre segmentos específicos do mercado. No mercado varejista de produtos frescos do noroeste da Europa (Alemanha, Holanda, Bélgica), estimamos que os três principais participantes (Heiploeg, Dutch Seafood Company e Shore) tenham pelo menos 60% a 70% de participação de mercado. Da mesma forma, o mercado espanhol e francês de HOSO cozido também é bastante concentrado, com os cinco principais processadores provavelmente ocupando cerca de 60% do mercado também. No segmento congelado do mercado varejista e institucional de serviços alimentícios da Europa, há muito mais participantes ativos, enquanto a fragmentação entre os importadores da Europa para o segmento atacadista de restaurantes é ainda maior. Nesse segmento, os 10 maiores importadores não teriam sequer uma participação de mercado de 30 a 40%.
Noroeste da Europa
O noroeste da Europa é um importante centro de comércio e apresenta grandes reprocessadores para o setor de atacado e varejo. A Alemanha, a Holanda e a Bélgica têm grandes portos, como Roterdã, na Holanda, Hamburgo, na Alemanha, e Antuérpia, na Bélgica. Uma parte significativa do volume importado de frutos do mar (camarão de água quente) é processada nesses países antes de ser enviada para outros países europeus
O mercado do Benelux consome uma grande quantidade de camarão comum (Crangon crangon), além do camarão vannamei e do camarão do norte. Embora o camarão pescado localmente faça com que alguns consumidores do noroeste estejam familiarizados com o camarão para cozinhar em casa, a maioria dos consumidores prefere produtos de conveniência prontos para cozinhar. Esses produtos descascados e com valor agregado podem ser encontrados no varejo, tanto como produtos congelados quanto refrescados. As espécies oferecidas no varejo geralmente são camarões brancos do Pacífico ou, para refeições prontas, são usados camarões de água fria. Embora esse mercado detenha uma boa participação, a competitividade de preços é fundamental e a certificação de sustentabilidade é necessária.
A maior parte do camarão tigre preto trazido para esses mercados é vendida no mercado atacadista, onde é considerada uma alternativa de alta qualidade ao camarão branco do Pacífico. À medida que os preços do camarão branco do Pacífico caem, os atacadistas que vendem uma ampla gama de produtos têm maior probabilidade de escolher esse camarão em vez do camarão tigre preto se estiverem disponíveis nos mesmos tamanhos. No entanto, o camarão tigre preto continua sendo uma escolha popular para tamanhos maiores que 26-31 peças por quilograma, onde o camarão branco do Pacífico pode não ser tão fácil de encontrar
Nos mercados atacadistas asiáticos da Europa, o camarão black tiger mantém uma posição forte em comparação com o mercado atacadista mais amplo. Os restaurantes asiáticos geralmente preferem o camarão tigre preto e estão menos dispostos a mudar para o camarão branco do Pacífico, que é mais barato.
O mercado do Reino Unido
O mercado do Reino Unido
No noroeste da Europa, o Reino Unido precisa ser considerado como um mercado diferente. Embora o Brexit tenha contribuído para isso, em geral o consumo de camarão - especialmente o camarão do norte - é muito maior do que no restante da região, com quase 1,7 kg por pessoa. Tanto o camarão de água fria quanto o de água quente são consumidos como parte de saladas, massas e pizzas, mas raramente como o ingrediente principal da refeição. Além disso, o Reino Unido tem uma grande diversidade étnica, o que torna o consumo de frutos do mar mais comum. Entre 2019 e 2023, a importação de camarão apresentou um CAGR de 6% para todas as espécies de camarão. No entanto, o camarão de perna branca apresentou um crescimento de 13%, enquanto a demanda por camarões do norte foi reduzida em 7%
No Reino Unido, mais de 60% dos camarões são vendidos no varejo, no entanto, há uma distinção entre camarões de água fria e camarões de água quente. Para o camarão de água fria, cerca de 80% são vendidos no varejo, enquanto para o camarão de água quente a proporção é de apenas 50%.
No mercado asiático do Reino Unido, é comum encontrar camarão tigre preto vendido em diferentes formas, geralmente sob marcas de exportadores de Bangladesh e, ocasionalmente, da Índia. Vários atacadistas britânicos asiáticos têm até mesmo suas instalações de processamento de camarão localizadas em Bangladesh. Algumas dessas empresas importam camarões de Bangladesh, processam-nos no Reino Unido e depois os comercializam como produtos frescos. Enquanto isso, outros importadores trazem produtos acabados e os vendem como estão.
Sul da Europa
O mercado do sul da Europa é composto por Espanha, Portugal, Itália e França. Essa região é muito mais focada no consumo de frutos do mar (frescos) em geral do que a região noroeste. Além disso, os requisitos de qualidade, como cor, tamanho e frescor, são mais importantes. Em termos gerais, o principal produto de camarão é o HOSO, pois os países ao redor do Mediterrâneo têm um grande número de receitas baseadas nele. Entretanto, como esses países também têm o maior consumo per capita de frutos do mar, o volume de camarão descascado também é grande. A maioria dos camarões no sul será crua (ou escaldada), pois as pessoas ainda preparam os jantares do zero. Uma menção especial para o HOSO cozido (cozido na Europa). Esse produto se tornou um produto de conveniência nos mercados mediterrâneos, com um interesse especial no camarão "congelado em salmoura" - uma técnica que congela o produto mais profundamente e mais rapidamente, reduzindo assim o risco de melanose e melhorando a qualidade geral do camarão. Especialmente na França, a cor terá um prêmio de até 20%.
Visão geral da demanda de camarão
De modo geral, os consumidores do sul da Europa compram camarão em supermercados, peixarias e lojas especializadas. Um grande impulsionador aqui é o mercado de produtos cozidos (re)frescos, no qual as pessoas buscam comprar produtos frescos. Os produtos congelados acabam mais no setor de serviços de alimentação, permitindo que os restaurantes tenham a capacidade de descongelar o que for necessário. Além disso, a maioria dos restaurantes sofisticados prefere usar camarão local de captura selvagem, como o camarão rosa de águas profundas.
Preços do camarão
A dinâmica dos preços do camarão no mercado europeu é influenciada por vários fatores, sendo que o camarão de cultivo desempenha um papel significativo. Como o fornecimento de camarão de cultivo, como o vannamei, continua a aumentar ano após ano, isso afeta o preço do camarão de captura selvagem. Essa tendência é particularmente evidente na Europa, onde o camarão de águas quentes importado tem registrado uma queda consistente nos preços devido a volumes maiores e avanços nas técnicas de processamento.
Um estudo realizado pela Universidade de Copenhague em 2017 destacou a influência significativa do camarão de águas quentes no mercado europeu. Ele sugeriu que, embora o setor de camarão de água fria possa permanecer relativamente protegido no curto prazo, há um potencial para uma mudança nas preferências do consumidor em relação às espécies de água quente no longo prazo. Essa mudança poderia afetar a dinâmica de preços, com os preços do camarão de água fria sendo influenciados pela demanda e oferta de camarão de água quente, que é significativamente maior
A comparação de preços entre diferentes origens, formas de produtos e apresentações apresenta desafios nesse complexo ambiente de mercado. Por exemplo, os preços do camarão vermelho argentino e do camarão vannamei estão intimamente ligados, especialmente em ciclos de longo prazo. Entender essas interconexões é crucial para que as partes interessadas naveguem pelos meandros do mercado de camarão e tomem decisões informadas.
Perspectivas para a demanda do mercado europeu
Os estoques estão em um nível mais saudável, e os preços dos frutos do mar estão se tornando mais acessíveis novamente devido à tendência positiva da inflação para peixes e frutos do mar. A taxa de inflação caiu de 0,9 para 2,3% entre fevereiro e março. Uma redução ainda mais substancial na inflação foi observada para os frutos do mar congelados, atingindo uma queda de 1,2% e -0,6% em março. Portanto, a demanda por camarão congelado durante o 1º trimestre de 2024 parece ter sido melhor do que em 2023, com um crescimento estimado de 11% em volume para Vannamei, atingindo 85.000 toneladas LSE. As importações do Equador em janeiro e fevereiro são estimadas em 14.700 e 13.500 toneladas, respectivamente, e mostram um aumento positivo em março para 14.800 toneladas LSE. A oferta da Índia permanece relativamente estável em pouco mais de 5.000 toneladas LSE. Mas as importações do Vietnã diminuíram gradualmente durante o primeiro trimestre para pouco menos de 3.000 toneladas LSE em março, mas estima-se que aumentem novamente em maio para 4.600 toneladas LSE.
O impacto da geopolítica
O sequestro de navios comerciais e os ataques de drones realizados pelos rebeldes Houthi apoiados pelo Irã ainda afetam a rota de exportação da Ásia para a Europa e continuam a perturbar as cadeias de suprimentos. De acordo com o Shanghai Freight Index, os custos de transporte atingiram o pico em meados de janeiro. Embora os custos tenham caído um pouco em fevereiro, eles ainda estão cerca de três vezes mais altos do que antes dos ataques. Embora não pareça haver uma pressão imediata sobre os estoques, muitos empurraram mais produtos para o mercado vendendo camarão a preços mais baixos e, como resultado, os estoques diminuíram para uma grande parte dos importadores. Portanto, atrasos nos prazos de entrega podem fazer com que os importadores europeus considerem outras origens para seus pedidos. Como alternativa, poderemos ver mais empresas europeias tentando renegociar seus acordos na origem para compensar as margens reduzidas devido aos custos logísticos mais altos.
Conclusões e perspectivas
Em conclusão, a perspectiva para a demanda do mercado europeu por camarão apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) esperada de cerca de 7% nos próximos anos, há uma trajetória promissora para o setor. No entanto, alguns fatores - como o declínio das capturas de espécies locais na Europa e as medidas sobre as emissões de CO2 - representam desafios.
Uma tendência significativa é a mudança para formas de produtos mais convenientes, especialmente no noroeste da Europa, onde grandes participantes do mercado e processadores estão impulsionando a demanda por produtos de camarão com valor agregado. Essa mudança pode permitir uma maior penetração do camarão no mercado, apesar da redução da produção local.
Embora o sul da Europa continue sendo uma força dominante na demanda de camarão, a dinâmica de preços, especialmente para o camarão vannamei, desempenhará um papel crucial na determinação da dinâmica do mercado. Se os preços do camarão vannamei continuarem a diminuir em nível de consumidor nos próximos anos, é provável que outras espécies de camarão tenham dificuldades para manter sua participação no mercado.
De forma semelhante ao que ocorreu no noroeste da Europa, prevê-se que o camarão vannamei empurrará outros produtos para nichos de mercado, como ocorreu com o camarão tigre preto. Essa tendência destaca a importância de se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado e inovar nas ofertas de produtos para permanecer competitivo no mercado europeu de camarão.
