No entanto, há esperança de que o desempenho biológico em H2 melhore
Esse é um dos principais temas da atualização da aquicultura no segundo semestre do Rabobank, publicada esta semana e que detalha como os produtores estão sendo atormentados por altos níveis de mortalidade e quedas significativas em suas proporções de peixes de qualidade superior devido a uma combinação de fatores.
É um revés que pegou de surpresa os analistas do setor, que anteriormente haviam previsto um bom desempenho para o ano.
"Durante 2023, esperávamos que o quarto ou primeiro trimestre de 2024 fosse o primeiro trimestre positivo por um tempo, mas o período de baixa produção se estendeu e se estendeu. Tivemos pela primeira vez o problema da úlcera de inverno [que fez com que os níveis de produção caíssem na Noruega] em 2022, mas atribuímos a queda ao desempenho extraordinário em 2021 e esperávamos um retorno ao crescimento em 2023. Mas não houve crescimento em 2023", explica o analista sênior de frutos do mar do setor, Gorjan Nikolik.
"Então, dissemos que haveria crescimento no primeiro e segundo trimestres de 2024 e talvez um crescimento de 7 a 8% no ano, mas não correspondeu às expectativas. Ainda há um ponto de inflexão, mas ele só está acontecendo agora e é muito leve", acrescenta
© Edge by Kontali and RaboResearch
Como explica Nikolik, o setor está preso em um círculo vicioso, pois o aumento do uso de tratamentos mecânicos contra piolhos marinhos nos meses mais quentes danifica as camadas mucosas do salmão, o que significa que ele fica mais suscetível a doenças como úlceras de inverno quando as águas costeiras esfriam.
Estes problemas levaram a uma baixa média de peso na colheita na Noruega, o que é talvez o mais importante
Essas questões levaram a baixos pesos médios de colheita na Noruega e - talvez mais importante - a um grande aumento na desclassificação de peixes colhidos.
"Normalmente, cerca de 90% dos salmões são de qualidade superior, enquanto apenas cerca de 5% são de qualidade inferior, conhecidos simplesmente como peixes de produção, mas nos últimos trimestres houve semanas em que os peixes de produção representaram até 35% das colheitas", observa Nikolik.
Isso levou a picos nos preços do salmão de qualidade superior, que chegaram a NOK 130 por kg. No entanto, como observa Nikolik, os preços médios alcançados pelos agricultores foram muito mais baixos, devido à alta proporção de peixes de grau de produção
Apesar disso, ele acrescenta que os últimos meses foram mais positivos.
"Agora há uma recuperação, mas de um ponto baixo", explica Nikolik.
"A proporção de salmão de grau de produção voltou ao quase normal, a oferta está voltando e, portanto, os preços foram corrigidos para abaixo dos níveis alcançados em 2022 e 2023", acrescenta
Chile, Escócia e Canadá
Entretanto, de acordo com Nikolik, a produção chilena de salmão foi atingida por problemas causados pelo El Nino - como proliferação de algas e baixos níveis de oxigênio - bem como por questões legislativas - com os números do primeiro semestre caindo 11% em relação ao ano anterior.
"Há incerteza quanto às regulamentações e as empresas estão nervosas quanto a exceder suas permissões de produção", observa ele.
Por outro lado, na Escócia, a produção no primeiro semestre se recuperou em 13%, depois de dois anos ruins.
Os níveis de mortalidade têm se mantido altos, mas a produção de carne de vaca tem se mantido baixa
"Os níveis de mortalidade foram muito mais baixos e o estoque de smolts maiores está funcionando", explica Nikolik.
No Canadá, da mesma forma, houve uma recuperação impressionante, com alguns meses no primeiro semestre de 2024 apresentando um aumento de até 33% em relação ao ano anterior.
Isso ajuda a explicar por que os preços nos EUA têm sido consistentemente mais baixos do que em 2022 ou 2023, apesar da redução das importações do Chile. Mas Nikolik acrescenta que também houve uma queda na demanda por salmão lá, ao contrário de outros mercados importantes, como a UE, a China e o Brasil
Até o segundo semestre de 2024, Nikolik prevê aumentos na produção na Noruega e no Reino Unido.
© MMAF
O mercado de camarão
Olhando para o setor de camarão, Nikolik observa uma recuperação parcial nos preços e na demanda nos EUA após uma baixa de 20 anos em 2023, e espera um crescimento de cerca de 1 a 3% este ano, embora com a ressalva de que parte desse crescimento pode ser de curta duração.
"Sabemos que as pessoas compraram volumes extras para aumentar seus estoques e tentar se antecipar aos direitos compensatórios e antidumping que estão planejados nos EUA", explica ele.
Entretanto, na Europa, ele também vê crescimento na demanda.
"O Ocidente está saindo de um período difícil, quando a renda disponível foi realmente afetada. Mas a China - que é um mercado mais complexo - é quase uma imagem espelhada do Ocidente. Meus colegas na China estão me dizendo que a demanda está aumentando, mas seus produtores domésticos aumentaram a produção, de modo que seus níveis de importação podem não aumentar", observa ele.
© Urner Barry
Produção de camarão
Em termos de produção, Nikolik destaca que o Equador deu uma guinada em abril e maio - alcançando números recordes de exportação após um início lento do ano,
"Embora há alguns meses tenhamos previsto que as exportações do Equador seriam menores do que em 2023, agora esperamos um crescimento de até 5%, impulsionado principalmente pelo Ocidente", observa ele.
"Isso intensificará a concorrência no Ocidente, especialmente porque a Índia - que também se concentra na exportação para o Ocidente - cresceu 3,7% no acumulado de abril. O único produtor que está realmente em declínio é a Indonésia, que caiu 17%, portanto, não tenho certeza se essa recuperação de preços será muito longa ou substancial, pois continua sendo um mercado de compradores", acrescenta
Ingredientes marinhos
Agraçadamente para os fazendeiros sitiados, há esperança de que os preços das rações possam sofrer uma queda significativa, graças a melhorias no fornecimento de farinha e óleo de peixe, à medida que as condições do El Niño forem substituídas por condições mais frias do La Niña na costa do Pacífico da América do Sul.
"Já tivemos uma boa temporada no Peru, onde foram desembarcadas 2,47 milhões de toneladas de anchoveta, quase 100% da cota. E a produção de óleo de peixe foi muito forte, por isso esperamos uma recuperação na oferta e uma correção para baixo nos preços, especialmente se tivermos outra boa temporada - o que acho que teremos. Acredito que o preço da farinha de peixe cairá em algumas centenas de euros por tonelada. Portanto, esperamos uma queda de 5 a 10% no preço da ração até o final de 2024, o que ajudará principalmente o setor de camarões", observa ele
