Os nove ingredientes mais promissores para rações aquáticas ricas em proteínas

Liderado por Linda Chen, associada da Hatch Blue, e pela equipe do Hatch Innovation Services , o Emerging Protein-rich Ingredients for Aquaculture relatório tem como objetivo identificar os ingredientes mais promissores para complementar as fontes de proteína existentes, expandir a cesta de matérias-primas e preencher a lacuna de proteína em aquafeeds.

Atingindo volumes de colheita de 87,5 milhões de toneladas em 2020, a produção da aquicultura ultrapassou a da pesca de captura, de acordo com os dados mais recentes da FAO. Impulsionado pelo crescimento populacional, pelo aumento da renda, pela melhoria da conscientização sobre a saúde e pela urbanização, espera-se que o consumo global de alimentos aquáticos aumente em 15% para fornecer, em média, 21,4 kg per capita em 2030. Para acompanhar esse ritmo de consumo, espera-se que a produção da aquicultura atinja 106 milhões de toneladas em 2030. Por trás do crescimento da aquicultura está a demanda acelerada por ingredientes de qualidade para rações.

Como explica Chen: "A produção global de ração aquática atingiu 52,9 milhões de toneladas em 2023 e espera-se que aumente exponencialmente para atender à crescente demanda da produção aquícola. Os ingredientes emergentes desempenham um papel importante para complementar os ingredientes comercializados existentes, melhorar a eficiência da formulação de rações e aumentar os volumes gerais.

"Esperamos que este relatório possa direcionar mais capital e recursos para acelerar a produção e a inclusão desses ingredientes ricos em proteínas ao longo da cadeia de valor. Também esperamos que ele estimule conversas entre líderes regulatórios e do setor para ajudar a estabelecer processos mais eficientes de adoção de novos ingredientes.

"Para as startups que pretendem entrar no mercado de ração aquática, esperamos que este relatório forneça alguns insights sobre os processos de teste e inclusão de ingredientes e ajude as startups a organizar melhor seus recursos."

Melhorias incrementais com impactos significativos

A Hatch Blue se dedica a ajudar empresas de impacto a crescerem no espaço da aquicultura. Como a ração contribui com 30 a 80% dos custos operacionais para a maioria dos produtores de aquicultura, pequenas melhorias econômicas podem ter impactos duradouros.

"Queremos fornecer capital paciente e apoiar as startups de ingredientes por meio de nosso acelerador e fundos para entrar no mercado de ração aquática. Também queremos fornecer as informações mais recentes aos investidores e participantes do setor para ajudá-los a identificar oportunidades de mercado adequadas", explica Chen

"Somos gratos ao nosso patrocinador, a Gordon and Betty Moore Foundation, por sua dedicação à aquicultura e à sustentabilidade, e por essa oportunidade para nossa pesquisa de mercado de um ano", acrescenta.

Enquanto isso, a Fundação Moore explicou que apoiou a compilação do relatório para melhorar a sustentabilidade e a estabilidade do setor de aquicultura.

"A aquicultura tem sido o setor de produção de alimentos que mais cresceu nos últimos vinte anos, e continuará crescendo", disse Bernd Cordes, oficial de programa da Iniciativa de Conservação e Mercados da Fundação Gordon e Betty Moore. "Isso significa que a demanda por ração aquática também crescerá. Para que o setor de aquicultura e seus investidores injetem maior estabilidade de custos e sustentabilidade ambiental nos sistemas de produção, é necessário um entendimento profundo das opções de ração mais competitivas em termos de custo, renováveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. Este estudo pretende ser esse guia."

Depois de uma avaliação preliminar de centenas de ingredientes, o relatório reduziu a lista, concentrando-se nos ingredientes emergentes mais competitivos que também contêm pelo menos 50% de proteína bruta, além de terem o potencial de atingir pelo menos 100.000 toneladas de produção anual e serem incluídos em rações aquáticas a uma taxa mínima de 3%. Os nove ingredientes que atenderam a esses critérios são:

• Proteína fermentada de milho
• Farelo de soja fermentado
• Concentrado proteico de cevada
• Farinha de insetos
• Bactérias metanotróficas
• Micélio
• Concentrado proteico de gramíneas
• Concentrado de proteína de canola
• Farinha mista de nozes

Quando os dados estão disponíveis, o relatório contém avaliações detalhadas dos perfis nutricionais, volumes estimados, custos e desafios de produção, preços justos de mercado, escalabilidade, regulamentação e avaliações do ciclo de vida de cada ingrediente.

Tendências do mercado

A pesquisa identificou três tendências no mercado:

1. O aprimoramento da extração de proteínas e a redução de fatores antinutricionais para converter matérias-primas existentes de baixa qualidade em ingredientes de alto valor.
2. O reaproveitamento de processos comerciais desenvolvidos no início da década de 1990 para a produção de novos ingredientes.
3. Aperfeiçoamento genético de culturas agrícolas existentes para maior rendimento de proteínas.

"Descobrimos que, em curto prazo, os subprodutos dos processos de produção agrícola e terrestre existentes contribuirão com volumes significativos de ingredientes para ração aquática. A reciclagem de subprodutos agrícolas e de etanol de baixo valor à base de plantas em ingredientes ricos em proteínas está associada a custos mais baratos de capex e de produção. O mercado está mudando para o reaproveitamento da infraestrutura de áreas industriais abandonadas. A utilização de materiais residuais pode reduzir a quantidade de aterros sanitários e contribuir para uma economia circular", explica Chen

O relatório também identificou os motivos da lenta adoção de novos ingredientes no mercado de ração aquática:

• Processos de produção desafiadores - a criação de instalações para produzir em massa um único ingrediente com qualidade e quantidade consistentes exige tempo, conhecimento e capital para superar obstáculos biológicos e de engenharia desafiadores. Especialmente no caso de ingredientes novos em que os processos de produção não foram bem compreendidos ou explorados, o pioneiro assume um risco desconhecido. A garantia de contratos de compra e venda de longo prazo pode ajudar a aliviar um pouco o estresse, mas às vezes exige a conclusão da fase de testes.
• Processos de financiamento desafiadores - a produção de ingredientes emergentes geralmente exige um capital inicial significativo para financiar a infraestrutura essencial, embora o capital com apetite de risco alinhado seja muitas vezes limitado. Nos estágios iniciais, as fontes de capital são necessárias para preencher "o vale da morte" entre o financiamento de risco e o investimento institucional consciente do risco, à medida que a produção aumenta.
• Longos ciclos de testes e vendas - os produtores de rações compostas assumem muitos riscos quando incluem novos ingredientes. Eles precisam incluir dados demonstráveis de crescimento e saúde para convencer agricultores e compradores. Assim, os ingredientes emergentes precisam ser submetidos a rigorosos testes internos e a longos períodos de teste, além de atender a volumes de produção e valores nutricionais consistentes antes de serem seriamente considerados para inclusão significativa na formulação de rações aquáticas. Os longos ciclos de vendas são um desafio para os produtores de ingredientes, especialmente quando os custos de desenvolvimento são altos, para sustentar a inovação e a otimização durante os processos de aumento de escala.

Goncalo Santos, chefe de projetos da Hatch Innovation Services, a unidade de consultoria da Hatch Blue, acrescenta: "Há uma clara necessidade de diversificar as matérias-primas usadas nas rações para aquicultura, um movimento que não apenas promove a expansão do setor, mas também enfrenta os desafios existentes associados aos ingredientes convencionais. Esses desafios abrangem limitações de volume, exemplificadas pela disponibilidade restrita de farinha de peixe, concorrência com o consumo humano e diversas questões de sustentabilidade. O presente estudo lança luz sobre esse tópico crítico, examinando fontes alternativas de proteína e elucidando os principais fatores de sucesso que as empresas devem considerar em sua trajetória de desenvolvimento.

"Em última análise, o objetivo é produzir ingredientes em escala com o mínimo de impacto ambiental e, ao mesmo tempo, fornecer nutrientes essenciais às espécies cultivadas e promover o avanço sustentável da aquicultura."

O relatório pode ser baixado aqui.